掌上職場App是一款專為行業(yè)中介人員打造的移動數(shù)字化管理服務(wù)平臺，支持外勤和內(nèi)勤人員登錄使用。該軟件集考勤管理、在線課程培訓(xùn)、智能出單等核心功能于一體，致力于通過科技手段提升行業(yè)效率。以"科技賦能中介行業(yè)"為核心理念，平臺整合了培訓(xùn)管理、客戶服務(wù)、業(yè)務(wù)推動等模塊，幫助用戶實現(xiàn)高效展業(yè)與團隊管理，構(gòu)建數(shù)字化職場新生態(tài)。

官方簡介：

掌上職場App是一款創(chuàng)新性的行業(yè)解決方案平臺，深度整合了培訓(xùn)管理、成交推動、在線出單等多項專業(yè)服務(wù)功能。平臺基于"科技賦能中介行業(yè)"的發(fā)展理念，通過數(shù)字化手段重構(gòu)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)機構(gòu)價值與客戶價值的雙重提升。其智能化服務(wù)體系覆蓋從客戶開發(fā)到保單管理的全流程，為中介行業(yè)從業(yè)者提供了一站式移動辦公解決方案，助力行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

軟件特色：

智能計劃書功能可一鍵生成專業(yè)方案，大幅提升展業(yè)簽單效率；在線投保系統(tǒng)支持實時核保與電子簽單，簡化傳統(tǒng)繁瑣流程；大咖課程板塊匯集行業(yè)專家精品內(nèi)容，支持隨時隨地學習充電。平臺還提供個性化展業(yè)工具包，包括智能客戶分析、可視化數(shù)據(jù)報表等特色功能，全方位滿足不同場景下的業(yè)務(wù)需求。

功能特點：

1、內(nèi)容管理系統(tǒng)：支持文檔、視頻等多種形式的知識存儲與共享；2、網(wǎng)銷工具：提供線上營銷模板與客戶觸達渠道；3、機構(gòu)人員管理：實現(xiàn)團隊架構(gòu)可視化與績效追蹤；4、云服務(wù)：數(shù)據(jù)云端存儲保障信息安全；5、CRM客戶管理：客戶信息整合與跟進提醒；6、保單年檢：自動提醒與在線辦理；7、智能計劃書：定制化方案快速生成；8、朋友圈營銷：素材庫與一鍵轉(zhuǎn)發(fā)功能；9、培訓(xùn)體系：在線學習與考核認證。

詳細信息

• 文件大?。?/span>29.0MB
• 當前版本：2.1.0
• 上線時間：2026/1/16